Ce module permet de lier le détail des factures fournisseurs aux activités de GMAO de WaveWare. Le statut de l’activité est ainsi mis à jour dans WaveWare (en attente de facture, Facture en cours de validation, Facture validée).
Ce module permet de lier le détail des factures fournisseurs aux activités de GMAO de WaveWare. Le statut de l’activité est ainsi mis à jour dans WaveWare (en attente de facture, Facture en cours de validation, Facture validée).
Web-services permettant une interrogation des données employés Opale via un logiciel tiers
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieferantenrechnungen von überall her überprüfen!
Dieses Modul ist mit dem Opale Rechnungsprüfungs-Workflow verknüpft und ermöglicht Ihnen den Zugriff über eine Webanwendung, um Rechnungen von Ihrem Smartphone, Tablett oder einem anderen Support aus zu validieren, ohne Opale bluePearl zu öffnen.
Das Hinzufügen, Ändern und Löschen der Dateien in Opale unterliegt den Rechten jedes Benutzers. Ein Programm verfolgt auch die Spur der Zugriffe auf die Anwendungen.
Für eine noch präzisere Verfolgung der Daten wurde eine sogenannte Tracking-Software entwickelt, welche den berechtigten Personen die folgenden Abfragen ermöglicht:
• Wer hat Daten storniert, hinzugefügt oder geändert?
• Wann ist diese Operation durchgeführt worden?
• Was war der alte Wert?
• Was ist der neue Wert?
Es ist nun möglich, die Historie der einzelnen Daten mit der Anwendung «Nachverfolgung der Daten Opale» zu rekonstruieren. Die historischen Mutationen werden auf dem Bildschirm ersichtlich. Anhand der Auswahl eines gewählten Elements kann die ganze Entwicklung der Änderungen nachverfolgt werden. Die Applikation kann sofort angewendet werden, da alle Transaktionen auf dem Kundensystem registriert sind.
Das Nachverfolgungs-Tool für Daten kann für eine, mehrere oder auch für alle Applikationen zur Verfügung gestellt werden.
Kreditorenrechnungen für die Logistik und Finanzbuchhaltung werden während der Eingabe in der Anwendung «Kreditoren» eingescannt und in Therefore archiviert.
Die Visierung der Rechnungen wird in einem Workflow gehandhabt. Beim Erfassen einer Rechnung wird ein definierter Bestätigungskreis zugeordnet.
Dieser beinhaltet:
• Workflowbestätigung
• Handhabung Stellvertreter
• Benachrichtigung via Email
• Kontrolllisten
PAYNET Rechnungen werden ohne Scanning mittels der Therefore-Datei eingelesen und stehen im Opale Workflow zur Verfügung.
Rechnungen können im XML-Format importiert werden.
Wie in den anderen Modulen, können auch im Modul Kreditoren mittels Opale Report Builder, diverse Listen für die Auswertungen der erfassten Daten erstellt werden.
Mit der Bürointegration können elektronische Dokumente Kreditorendaten zugeordnet und elektronisch abgelegt werden. Es existiert eine Gesamtansicht der Dokumente. Diese können im PDF-, Word- oder einem anderen gewünschten Format abgespeichert werden. Wordvorlagen können vordefiniert werden. Eine direkte Archivierung in Therefore ist optional möglich (FOU-0466).
Die Umgebung Opale Therefore ermöglicht die automatische Erkennung der Kreditorenrechnungen via automatischer OCR-Erkennung. Nach einer ersten Parametrisierung der Schablonen für Mussfelder der einzelnen Rechnungen, werden die obligatorischen Felder automatisch in die Opale-Applikation Kreditoren übernommen (Kreditor, Rechnungsdatum, Betrag, usw.). Diese Lösung kann nur mittels «Workflow Kreditorenrechnungen (FOU-2002)» verwendet werden. Durch die elektronische Rechnungserfassung kann erheblich Zeit eingespart werden.
Mit diesem Modul können bei der Erfassung der Fremdrechnung die entsprechenden Leistungen in der Patientenadministration generiert werden.
Kreditorendaten können zu einer vorgegebenen Zeit in einem Verzeichnis abgelegt werden. Somit können diese Daten exportiert werden.
Das Dokument Bürointegration Kreditoren kann automatisch in ein Therefore-Dokument umgewandelt werden und ist so Datensicherungskonform. Dieses Modul beinhaltet die Bürointegration mit Therefore (siehe FOU-0476).
Mit diesem Modul können die Fremdwährungsrechnungen direkt in Opale erfasst und bezahlt werden. Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt in der entsprechenden Fremdwährung. Für dieses Modul wird zwingend das Modul «Buchhaltung Mehrfachwährung (CPT-0150)» der Finanzbuchhaltung benötigt.
Mit diesem Modul können Rechnungen auf mehrere Perioden (bis 48 Monate, unter- und überjährig) aufgeteilt werden. Aufgrund der ausgewählten Periodizität werden die Buchungen bei der Integration in die Finanz- und Betriebsbuchhaltung abgegrenzt.
Dieses Programm verwaltet die Schnittstelle zwischen den optischen Beleglesern und der Applikation Kreditorenverwaltung. Der Belegleser ermöglicht das Einlesen der OCR-B Referenzzeile auf den VESR der Kreditorenrechnungen. Nachdem Einlesen des VESR wird der Kreditor und der Rechnungsbetrag automatisch in die Opale-Maske übernommen.
Dieses Modul wird benötigt, um DTA-Dateien der erstellten Zahlungsaufträge zu generieren. Diese Dateien können anschliessend für das E-Banking oder ein anderes Zahlungssystem verwendet werden.
Dieses Programm ermöglicht das automatische Zusammenführen von Daten aus der Kreditorenbuchhaltung mit vordefinierten Vorlagen (Dokumentenvorlagen) aus Word oder Progress. Mit verschiedenen Selektionskriterien können Kreditoren für das Mailing eingeschränkt werden. Diese Funktion kann grundsätzlich für jede Art von Korrespondenz eingesetzt werden, eignet sich aber auch für spezielle Ausdrucke, wie z. B. Etiketten oder Selektionsblätter. Das Programm schränkt die Gesamtfunktionalität von Word nicht ein.
Mit diesem Programm kann der Benutzer zusätzliche Erfassungsmasken erstellen. Der Aufbau der neuen Masken ist sehr einfach zu bewältigen.
Es können folgende Elemente eingefügt werden:
• Erfassungsfelder
• Erfassungsfelder, die mit bestehenden oder mit speziell für diese Felder neu erstellten Tabellen verbunden sind
• Verschiedene grafische Felder (Radio-Button, Bestätigungsfelder, usw.)
• Texteditoren
Die in diesen Masken erfassten Informationen sind auch für die Mailing-Module zugänglich.